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阿里云不断贴近,年来EBITA首次转正,竞争优势强劲持续领跑国内云计算市场

发布来源:互联网    发布时间:2021-02-04 23:28

阿里巴巴发布2021 财年12 月季度业绩,2020Q4(FYQ3)阿里云实现收入161亿元,同比增长50%,保持高速增长。调整后EBITA 0.24 亿元,margin 为0%(yoy+3pcts)第一次实现了经调整EBITA的盈利。基于云钉一体战略打造的IaaS+PaaS+SaaS 商业生态闭环将打开阿里未来发展的想象空间。

11 年来EBITA首次转正,阿里云正式进入盈利时代。2020Q4(FYQ3)阿里云调整后EBITA 0.24 亿元,margin 为0%(yoy+3pcts)经过多年的投入,阿里云在本季度第一次实现了经调整EBITA 的盈利。受规模效应推动,阿里云不断贴近(盈亏平衡点)最终在本季度迈入盈利周期。公司表示阿里云将持续投入技术研发,以帮助客户进行数字化转型和业务增长。近几年,阿里每年在技术和研发上的投入都超过1000 亿元。2020 年9 月,阿里云宣布进入2.0 时代,为飞天云装上一个数字原生操作,推动云进一步普及。2020 年11 月,阿里云为国内首家入选Gartner 全球数据库领导者(第一)阵营的云厂商,标志中国数据库步入全球顶级数据库行列。随着生态规模持续扩大,预计公司未来云计算业务盈利能力有望进一步提升。阿里云的盈利,不管对于当下的阿里本身还是整个国内云计算市场都是一个利好信号。国内云计算由于长期亏损亏损状态,阿里云的EBITA 首次转正既标志着阿里云发展进入新阶段,也对业界其他厂商形成示范效应。

单季度收入增长50%+,竞争优势强劲持续领跑国内云计算市场。2020Q4(FYQ3)阿里云实现收入161 亿元,同比增长50%,主要系互联网、零售和公共部门客户收入的强劲增长所推动。业务方面,2020“双11”期间,公司实现了“双11”核心的全面云原生化,每万笔峰值交易的IT 成本较四年前下降了80%,规模化应用交付效率提升了一倍之多,并成为全球最大规模的云原生实践。过去五年中,阿里云每个季度的营收都实现了环比增长,5 年间增长近30 倍。阿里云在四年内单季度营收从10 亿元提升到100 亿元,而亚马逊用了六年时间走完这个过程。我们认为,阿里云在可拓展性、数据智能及关键产品性能(数据库、存储、容器)等方面在国内持续领先,未来也料将持续增加PaaS、SaaS 领域投入打造以云为中心的生态。预计阿里云将继续赋能企业数字化转型,为各类行业提供综合性的技术解决方案和云服务,未来发展依然值得期待。

云钉一体打造闭环生态,低代码构建企业应用平台。2020 年9 月27日,阿里巴巴公布“云钉一体”战略的新一轮部署:将钉钉升级为大钉钉事业部,与阿里云全面融合,并整合集团所有相关力量,确保“云钉一体”战略全面落地。2020 年12 月28 日,阿里云原生低代码工具宜搭上线钉钉。在宜搭上,可以快速构建出一款应用。除了宜搭之外,在钉钉开放平台,还有简道云、氚云等第三方低代码工具,为钉钉用户提供服务。1 月14 日,钉钉发布6.0 版本,该版本承载了钉钉史上最大的开放能力,阿里云智能张建锋宣布了钉钉未来两个重要定位,一是企业级的协同办公平台,二是企业级的应用平台。新的钉钉将有三个新的标签:一是低代码平台,二是以事为中心的协同办公平台,三是继续深入行业解决方案。截至2020 年12 月31 日,钉钉用户数破4 亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1700 万。钉钉未来形态或与Salesforce 最为相近,通过打造开放平台生态,以被集成方式逐步成为企业应用的SaaS 底座。

风险因素:反垄断等政策导致经营调整的风险;企业上云需求不及预期;行业竞争加剧;阿里云发展不及预期等。

盈利预测及估值:中国企业数字化空间广阔,疫情加速企业上云,阿里云基于云钉一体战略打造的IaaS+PaaS+SaaS商业生态闭环料将打开阿里未来发展的空间。

本文相关词条概念解析:

生态

生态一词,现在通常是指生物的生活状态。指生物在一定的自然环境下生存和发展的状态,也指生物的生理特性和生活习性。生态(Eco-)一词源于古希腊字,意思是指家(house)或者我们的环境。简单的说,生态就是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。生态的产生最早也是从研究生物个体而开始的,“生态”一词涉及的范畴也越来越广,人们常常用“生态”来定义许多美好的事物,如健康的、美的、和谐的等事物均可冠以“生态”修饰。

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